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Proceso: Identificar Oportunidades Comerciales

Es fundamental generar un sistema sencillo y eficaz para identificar las oportunidades comerciales. Quienes tienen contacto con clientes (o potenciales clientes) reconocen a menudo necesidades que pueden convertirse en oportunidades para la empresa. Pero tal vez olviden registrarlas o lo hagan pobremente porque no cuentan con una herramienta para hacerlo.

Uno de los procesos predefinidos de Flokzu permite registrar oportunidades comerciales en minutos, para luego elaborar una propuesta acorde y presentarla al cliente.

Ventajas de automatizar este proceso:

  • Herramienta para registrar rápidamente oportunidades comerciales que pueden llevar a futuras ventas.
  • Registro ordenado para determinar en qué etapa se encuentra cada una de las oportunidades comerciales, cuál fue la última propuesta presentada.
  • Permite generar reportes y estadísticas, midiendo cuántas oportunidades comerciales fueron aceptadas, rechazadas o modificadas.
  • Permite medir el tiempo necesario desde que se ingresa una oportunidad comercial hasta que se genera una venta.
  • Permite general un historial para que futuros vendedores consulten las propuestas comerciales generadas según cada oportunidad.

El workflow del proceso es el siguiente:

workflow_op_comericales

Los campos del formulario son:

  • Nombre de la empresa
  • Persona de contacto
  • Cargo/Sector
  • Dirección
  • Ciudad
  • País
  • Teléfono de contacto
  • E-mail de contacto
  • Descripción de la oportunidad
  • Presupuesto disponible
  • Respuesta del cliente

Estos campos te permitirán registrar la información necesaria para tomar decisiones y elaborar una propuesta.

Recuerda que este y todos los procesos de la Biblioteca tienen roles genéricos para la asignación de las tareas. Puedes editarlo para que se adapte a tu organización, crear roles y asignar nuevos usuarios, agregar o eliminar campos al formulario e incluso modificar el workflow. Este video muestra rápidamente cómo importar y editar un proceso predefinido:

Prueba Flokzu ya!También puedes agendar aquí una sesión de trabajo para que modelemos, junto a ti, un proceso real de tu organización.

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