Proceso: Identificar Oportunidades Comerciales

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Resumen

Es fundamental generar un sistema sencillo y eficaz para identificar las oportunidades comerciales. Quienes tienen contacto con clientes (o potenciales clientes) reconocen a menudo necesidades que pueden convertirse en oportunidades para la empresa. Pero tal vez olviden registrarlas o lo hagan pobremente porque no cuentan con una herramienta para hacerlo.

Uno de los procesos predefinidos de Flokzu permite registrar oportunidades comerciales en minutos, para luego elaborar una propuesta acorde y presentarla al cliente.

Ventajas de automatizar este proceso:

  • Herramienta para registrar rápidamente oportunidades comerciales que pueden llevar a futuras ventas.
  • Registro ordenado para determinar en qué etapa se encuentra cada una de las oportunidades comerciales, cuál fue la última propuesta presentada.
  • Permite generar reportes y estadísticas, midiendo cuántas oportunidades comerciales fueron aceptadas, rechazadas o modificadas.
  • Permite medir el tiempo necesario desde que se ingresa una oportunidad comercial hasta que se genera una venta.
  • Permite general un historial para que futuros vendedores consulten las propuestas comerciales generadas según cada oportunidad.

El workflow del proceso es el siguiente:

workflow_op_comericales

Los campos del formulario son:

  • Nombre de la empresa
  • Persona de contacto
  • Cargo/Sector
  • Dirección
  • Ciudad
  • País
  • Teléfono de contacto
  • E-mail de contacto
  • Descripción de la oportunidad
  • Presupuesto disponible
  • Respuesta del cliente

Estos campos te permitirán registrar la información necesaria para tomar decisiones y elaborar una propuesta.

Recuerda que este y todos los procesos de la Biblioteca tienen roles genéricos para la asignación de las tareas. Puedes editarlo para que se adapte a tu organización, crear roles y asignar nuevos usuarios, agregar o eliminar campos al formulario e incluso modificar el workflow. Este video muestra rápidamente cómo importar y editar un proceso predefinido

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También puedes agendar aquí una sesión de trabajo para que modelemos, junto a ti, un proceso real de tu organización.

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Sobre el autor

Felipe Demassi

Felipe Demassi

Soy un Ingeniero Industrial apasionado por la mejora continua y la eficiencia operativa. Mi formación académica se complementa con cursos en programación, informática, marketing digital y ciencias empresariales. Esta sólida base me permite abordar desafíos empresariales y tecnológicos desde una perspectiva generalista. En mi rol actual como líder del equipo de Customer Success en Flokzu, mi objetivo principal es asegurarme que nuestros clientes aprovechen al máximo nuestro producto y servicio para que alcancen sus objetivos de negocio. Para lograrlo, desempeño las siguientes funciones: Trabajo en la definición de la estrategia del equipo, diseñando una operativa que garantice que nuestros clientes obtengan el máximo valor de nuestra plataforma. Superviso las operaciones y subequipos, incluyendo el onboarding de clientes, soporte, y formación continua. Desarrollo de Procesos Internos: Defino y desarrollo procesos internos, asegurando su correcta implementación y buscando constantemente formas de mejorarlos para optimizar la experiencia del cliente. Análisis de Métricas: Recopilo y analizo métricas clave relacionadas con el uso del producto, satisfacción del cliente, retención y crecimiento, así como del rendimiento del equipo. Coordinación con otros equipos: Colaboro estrechamente con otros departamentos de la empresa y coordino acciones conjuntas que beneficien a nuestros clientes. Durante mi tiempo en Flokzu, mi equipo logró resultados notables, incluyendo un aumento significativo en la retención de clientes y la obtención del reconocimiento "Best Customer Support 2022" otorgado por Software Advice. Antes de asumir mi rol en el equipo de Customer Success, mi experiencia en Flokzu se centró en el equipo de servicios. Durante mi tiempo como analista de procesos, lideré la gestión de proyectos de implantación del software, brindé consultoría en procesos, capacitación y soporte al cliente, y actué como intermediario entre el cliente y otros sectores de la empresa.

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